汉中地势北高南低，中部为波状丘陵，南部为汉中盆地，系冲积平原，属亚热带气候。汉江由西向东穿过，褒水由北向南流入汉江。它南控巴蜀，北扼关中，西通甘陇，东通豫鄂，自古就是经济、军事重地，又是南北经济、文化交汇之区，在陕西历史上享有重要地位和光荣的一页。
东汉建武元年至六年(公元25－30年)刘秀遣将军李通领兵，与巴蜀公孙述战于西城，取汉中地，郡治改迁南郑，隶益州剌史部。西城县辖今汉滨区、岚皋、紫阳、平利和镇坪五县。历史上汉王刘邦居汉中、张鲁都汉宁和刘备在汉中称王，是汉中三国前地位最为重要的三个阶段。曹操与刘备对汉中地区的争夺，就发生在张鲁农民政权之时。
现在的汉中太守乃是苏固，历史记载此人死于张鲁之手，当时张鲁任益州督义司马，在刘焉的授命下张鲁和别部司马张修率军攻克汉中杀害了汉中太守苏固，然后张鲁又杀死了别部司马张修，吞并了他的部众，自此汉中便落入张鲁手中。
从洛阳回到晋阳后，杨奉并没有在晋阳待几天，虽然丁原夫妇丁原夫妇看待杨奉犹如自己的亲生孩子一般，但是杨奉也明白这里毕竟不是自己的家，既然早晚要离开，何必又要积累深厚的感情呢。
三天后，在给丁启留下几颗解药之后，杨奉便带着成廉、高顺和三百五十八名旋风骑、一千铁戟卫以及在北山跟随自己两年的一万部众以及一些部众的家属从并州出发，向南经过司州，然后向西南跨过雍州才能到达汉中郡。
说起这三百五十八名旋风骑，则是杨奉两年前在北山落草为寇的时候，从一万手下中精挑细选出来的，经过细心挑选，杨奉也只从中选出了三百五十八名骨骼结实、适合习武的年龄在18-20岁左右的青年，组成了日后让各路诸侯都闻风丧胆、赫赫有名的杨奉的第一王牌军队——旋风骑。另外杨奉还从剩下的人当中挑选出了一千个年龄在14-16岁左右的少年兵团，取名为铁戟卫，因为这一千人使用的全是铁戟，并且都是由杨奉亲授戟法。
不单是旋风骑和铁戟卫，杨奉还让人挑选了五百名父母兄弟姐妹都在，具备头脑灵活、善于随机应变能力的手下，准备组建自己的情报系统，由自己向他们传授获得情报的方法、如何传递情报、如何在敌人境内掩藏自己，如何配合己方的行动等等技巧。并且好生安置了这些人的父母及兄弟姐妹，让他们没有了后顾之忧，一旦即将被俘，就会咬碎藏在嘴里的毒药丸，不会给敌方任何一个套取情报的机会，但是当日因为丁原的到来，与丁启父子相认，随后杨奉便跟随着丁家父子去了晋阳，这件事情便被暂时搁置起来。
杨奉亲自传授这三百五十八人武艺、阵法，却不传授其兵法，杨奉的用意是要把他们培养成一批善于冲锋陷阵、保护自己的忠实亲卫，而不是领兵打仗的将才。为什么要这样呢，杨奉是这样想的，亲卫要的只是武艺高强，忠心护主，就算反叛，也不会对自己构成太大的威胁，毕竟只是一名武夫。