天庭一场蟠桃宴，因为勾陈的插手，玄门与天庭不欢而散，蟠桃宴后，天庭、玄门、西方以及诸多势力争端纷纷被摆到明面上，一时间，洪荒中局势变得紧张起来。
洪荒局势紧张，而另一边。人族九州之内的变化也着实不小，正如世上没有永远兴盛的王朝，也同样没有无法一统的乱世，沧海桑田，王朝更替，乃是天地间的大势。
人族九州夏朝之中，此时已经延续数千年之久，因为每任帝王都是凡人，但他们也是有修炼之法的，虽然无法长生不老，但也能益寿延年。
不过一代代传承，夏朝历经多代君主，也渐渐由盛转衰，国势日益衰落，各方诸侯渐渐少有来朝贺者。
夏王室内政不修，外患不断，各方矛盾日趋尖锐，至桀时，延续了三千多年的夏朝，德政衰败，国家陷于水深火热之中。
而作为国王的夏桀更是不思改革，每日骄奢自咨，筑倾宫、饰瑶台、作琼室、立玉门。不顾臣子劝诫，下令在庭院的树上挂上肉食，称作肉林，又在庭院中挖个大池，内中灌满美酒，称作酒池。
每逢他与宠妃妹喜登上寝宫，就命令三千宫女一齐起舞。舞得累了，就让宫女们到肉林中摘取肉食，趴在池中痛饮。
夏桀与宠妃妹喜日夜歌舞升平。宠信佞臣，残害忠良，以至于诸侯纷纷借由不来朝贺，天怒人怨，九州纷乱渐起。
桀即位后的第三十七年，东方商部落的领汤将一个德才兼备的贤人伊尹引见给桀，伊尹是汤之妻子的陪嫁奴隶，汤差命其在厨房干活。伊尹很有才能，为了让汤现自己，故意有时把菜做得很可口，有时却又或咸或淡。
有一次，汤就此事责问他，他就乘机向汤谈论了自己对治理国政的见解，汤大为惊奇，知道他是一个贤才，就免除他奴隶的身份，任为右相，伊尹以唐尧、虞舜的仁政来劝说桀，希望桀体谅百姓的疾苦，用心治理天下，桀听不进去，伊尹只得离去。
到了晚年，桀更加荒无度，竟命人造了一个大池，称为夜宫，他带着一大群男女杂处在池内，一个月不上朝，太史令终古哭着进谏，桀反而很不耐烦，斥责终古多管闲事，终古知夏桀已不可救药，就投奔了商汤。
夏桀手下有个叫关龙逄的臣子，听到老百姓的愤怒声音，便对桀进谏说，
“天子谦恭而讲究信义，节俭又爱护贤才，天下才能安定，王朝才能稳固，哪今陛下奢侈无度，嗜杀成性，弄得百姓都盼望你早些灭亡，陛下已经失去了民心，只有赶快改正过错，才能挽回人心。”
桀听了之后，对着关龙逄便是一顿怒骂，最后更是下令将他杀死，夏桀认为他的统治永远不会灭亡，于是，他信誓旦旦的说道，
“天上有太阳，正像我有百姓一样，太阳会灭亡吗？太阳灭亡，我才会灭亡。”
他还召集所属各部领开会，准备动讨伐其他部落的战争。
如此，桀渐渐失去人心，弄得众叛亲离。这时候，人族有一商部落，商部落首领履乃是帝喾后裔，当初有帝喾次妃简狄路遇一玄鸟下蛋。吞下鸟蛋而生契，契被封于商。传十三世到太乙，即为成汤履。
商部落在其领汤的领导下逐渐兴旺了起来，夏桀因为担心商汤会危及自己，就借故将他囚禁在夏台，商部得知此事，赶忙派人送桀以重金，并贿赂桀的亲信，才使汤获释归商。
在成汤回归当夜，便梦中见一神鸟飞落，浑身火焰绕身，而后现出玄鸟真身。
成汤大惊，赶忙拜倒。却听见这鸟口吐人言，对着商说道，
“夏桀无道，夏室将颓；凤临商地，成汤承继！”
说完之后，化作点点星光慢慢消逝不见。
成汤大惊而醒，发现已近天明时分，连忙起身前往求教于丞相伊尹，伊尹听了成汤所说之后大喜，对成汤说道，
“臣闻主上乃玄鸟之后裔。当是天降祥瑞，我主当承继夏朝国祚，当为人主帝王！”
没几日，成汤梦见玄鸟之事便开始在部落中流传，于是人人皆信成汤为上天垂青，当为人主，形式开始一发不可收拾。
加上成汤平时对待族人宽厚仁慈，一时间，成汤为人主的传闻更是传播的愈演愈烈，不少诸侯纷纷开始拥护汤，汤的势力进一步壮大。
而此时，截教门徒已然完全放弃了夏朝，而在看到成汤的仁德之后，上清圣人果断命令弟子再度出山，辅佐商部，成汤一时间名望大涨，成汤在截教的支持下，终于开始对夏朝进行讨伐。
汤历数夏桀的暴虐无道，号召夏的附属小国背弃桀，归附商，对不听他劝告者，就先后出兵攻灭，如葛、韦、顾等夏朝属国，以剪除桀的羽翼，商汤越战越强，十一征而无敌于天下，夏桀陷于孤立的境地。
汤还迁都于毫，以此为前进的据点，准备最后攻灭夏朝，汤还采纳伊尹的建议，停止朝贡夏朝以试夏桀的实力，桀见此情况，便命令九夷族兵征讨商，此时，桀还是能调动九夷族的兵力。
汤和伊尹见天下人还没有完全对桀失望，便马上请罪，恢复向夏桀的进贡，而桀竟然也原谅了商汤，数年后，九夷族忍受不了桀的残暴统治，纷纷叛离，使桀的力量大为减弱，汤和伊尹见时机成熟，就由汤召集部众，出兵伐夏，桀得到消息，带兵赶到鸣条。
两军交战，夏军将士原来就不愿为桀卖命，乘机纷纷逃散，夏桀制止不住，只得仓皇逃入城内，商军在后紧追，桀匆忙携带妹喜和珍宝，渡江逃到南巢，后又被成汤追上俘获，放逐在此。
后诸侯大会，汤退而就诸侯之位，诸侯皆推汤为天子，于是汤始即位，都于亳，称商朝，至此，自启至桀凡十三代，十六传，长达三千五百年的夏王朝结束。