母前九四〇〇年，夜晶兰洲最古老的三个族类，兔脸人、五目人、脸谱人在当今娇娜王国的东南部、南部和庸国的西部，建立了一系列的城邦国家，并创造了灿烂的古老文明。
经过两千多年漫长的发展，至母前七二〇〇年，兔脸人统一了各邦国，建立了夜晶兰洲第一个奴隶制王朝——神迹王国（兔脸人信仰太阳神，认为阳光是太阳神的手足，阳光照射之处，都是阳光踏过之地，神迹意为有太阳神足迹之地）。其领土覆盖今娇娜王国东部和庸国西南，定都神抚（太阳神抚摸之地，今庸国西南神迹市），脸谱人城邦成为其附庸。
兔脸人因脸型似兔而得名，在青铜、农耕、灌溉、建筑、纺织、绘画、音乐、文学各个方面发展迅速，王国日益繁荣。
兔脸人崇信太阳神，认为自己是太阳神的子孙，而把在南方大草原上游牧的五目人，当作太阳神制造出的影子。这些影子因为生活在黑暗之中，因此额头上才多长出三只眼睛，用以在黑暗中视物。故而对五目人极为歧视，认为他们是黑暗中的肮脏之物。
兔脸人又认为月亮是太阳的奴仆，而脸谱人则是月亮的子孙，因此脸谱人在面对自己的祖先月亮时，脸上会变色，这是脸谱人对祖先月亮忏悔罪孽的表现。脸谱人之所以存在，是自己的祖先太阳，命令自己的奴仆月亮，将他们的这些子孙脸谱人派下界，来做他们太阳的子孙兔脸人的奴仆。
神迹王国的繁荣只是昙花一现，王国持续了二百年，先后出现昏君，政局开始不稳，官员腐化，社会黑暗。南方的五目人逐渐兴起，并屡屡派出骑兵，侵入王国境内掳掠。
王国东北部的脸谱人，趁机脱离神迹王国独立，于母前六九七〇年，建立了神龙王朝。神迹王国国王立刻倾全国五万大军，讨伐自己的奴仆脸谱人，发誓要惩罚他们的不忠心。战争持续了十年，未能克师，神迹王国只得退军。神迹王国由此走向衰弱，内部叛乱不断，政权更迭频繁。
五目人首领称为权极，即皇帝，下设经略，即宰相，以治理国家。统军长官称为统领，军师称为运筹。
母前三三一一年，五目人大权极撒脱二世亲任统领，率五万大军，大举进攻神迹王国。
神迹王国虽然衰弱，但仍有能力抵挡五目人军队。可是怎奈末代国王伊昂十四昏庸愚昧，面对前方送来的紧急军情，不思御敌之策，却只念叨什么五目人只是迷失于黑暗中的孩子，太阳神将以光明照耀他们，使他们醒悟过来。最终黑暗中的孩子们攻破了都城神抚，四处杀烧掳掠。
伊昂十四将珠宝古籍聚成堆，站在上面，低声念祷，“太阳神抛弃了我们，他只能用火的光明来拯救自己。”所有人都看到他一脸恐惧，后来他的尸首被烧的只剩下了一颗破烂的脑袋，五目权极就用他的头骨制成了一盏酒器。
据霸王蛊著述的《魔域全史》记载，五目人军队极其残暴，所过之处，尸横遍野，血流成河，一片哀鸣。将士功劳的大小，以所斩敌人首级的多少为标准。因此所掳战俘，大多被斩首。每克一城，烧杀抢掠，无恶不作，所有青壮全数沦为奴隶，妇儒则充为军粮。又以尸体建桥，以头颅妆饰城墙，人皮包蒙城门。
五目人又发明了五花八门的酷刑，斩脚割鼻，凿眼拔舌，五马分尸，剥皮抽筋。五目人士兵将自已的恶行，当作英勇和荣耀。
五目人喜欢用兔脸人的头骨做酒器和装饰品，兔脸人由此灭绝。只有一小支逃进现今娇娜王国西北部的幽暗森林，与林中的花妖树精相结合，至母后一一〇年，形成了一个新的族类，就是娇娜王国的主体民族多体人。
五目朝廷以军队至上，将对外扩张立为国策，在灭亡了神迹王国之后，又向脸谱人建立的神龙王朝发起进攻，攻破城池，掳掠脸谱人为奴隶和人牲。脸谱人一面愤起反抗，一面向五目皇帝敬献美女，一面暗中贿赂五目人权贵，以求残喘。
五目人极为迷信，认为一切胜利，皆由神授，于是大搞祭祀，每次都要屠杀大批人牲，这些人牲都是来自脸谱人。
五目人军队东征西讨，建立了一个地跨当今娇娜王国东南，庸国西部，南墙岭（即今日鬼母岭）以南大草原的大帝国。
母前二九五〇年，撒简继任五目帝国第二十六任权极。此人好大喜功，总想着建立一桩彪炳史册的伟大功绩，不顾群臣反对，集结二十万精锐，向南方的妖族发动了战争。因南方草原沙漠空旷无际，妖族又族群分散，先时倒是进展顺利。后来，金爪虎魔在九尾狐妖辅佐谋划下，纠集三万妖卒，诱敌深入，使撒简深入大漠两千里，被困于凶集（地名：今凶集权极国），最终全军覆没。撒简带着十数个亲信，侥幸逃回，五目帝国元气大伤。
母前二九四八年，神龙王朝国王欲废掉太子凌剑枭，立四王子凌剑雄为太子。凌剑枭遂发动政变，囚禁了父王凌让，鸩杀了四弟凌剑雄，自立为王。
凌剑枭雄才大略，沉稳，奸诈，精权谋，知人善任。做太子时，广结四方能人异士，并且暗中资助当时著名的剑客小明。
小明乃兔脸人后裔，祖上乃是神迹王国的大臣，使一把流星剑和银河剑法，江湖上的剑神。其父为子取名小明乃何意？盖因兔脸人信仰太阳神，兔脸人亡国，即将灭种，小明二字即为仅存的一点微弱光明而已。
自从神迹王国灭亡，小明家族便以复国为己任，数百年之后，眼见族人灭绝，复国无望，遂以行刺五目人皇帝为业，成为悬在五目皇帝头上的幽灵。
小明为了报答凌剑枭的资助之恩，前往烈火潭，助凌剑枭收伏了一代怪杰龙殇。