大唐国力日益强盛，经济空前繁荣，各方部落首领纷纷臣服，年年朝贡，依附天朝。
李隆基实行怀柔政策，以公主和亲方式，笼络各大部族酋长，还在边境地区建立羁縻州，设立互市场所，各族之间互通有无，促进和平友好关系。
四夷之中，突厥为大。
目前，北方游牧民族当中，要数突厥势力最强，即便曾经受到唐朝几次沉重打击，可是瘦死的骆驼比马大，实力有损，底蕴犹在。
再者，经过数十年休养生息，突厥逐渐回复了元气，野心也膨胀起来了，时常侵扰大唐边疆。
如此一来，让李隆基感到很不满，还是尽量避免开战。
突厥可汗不知好歹，多次侵袭边境，掠夺粮食财产，居然还派使者来大唐求亲，想娶公主，提高声望。
李隆基当然不能同意，并且回书警告突厥可汗。
“昔大唐与突厥和亲，华、夷安逸，甲兵休息，国家买突厥羊马，突厥受国家锦帛，彼此丰给。然近十年来，不复往旧，可汗出尔反尔，口和心叛，数出盗兵，寇抄边鄙，人怨神怒，陨身丧元，吉凶之验，皆可汗所见。今复蹈前迹，掩袭甘、凉，随遣使人，更来求好，国家如天之覆，如海之容，但取来情，不追往咎。可汗果有诚心，则共保遐福；不然，无烦使者徒尔往来。若侵边疆，雄兵以待。可汗审图之。”
随后，皇帝诏令定、恒、莫、易、沧等五州置军以备突厥。
看到回信，毗伽可汗气得咬牙，多次派使者向唐朝求亲，皇帝没有允许，倒也罢了，还要冷嘲热讽，让他怀恨在心。
毕竟，能迎娶到大唐帝国的和亲公主，是一种莫大的荣耀，也是一种身份象征，能够大大提高声望和影响力。
吐蕃赞普能娶公主，前任奚王和契丹王也娶了公主，为何突厥可汗娶不到公主？
这是一种歧视，也是极大的侮辱。
后来又听说，大唐将两位公主，分别下嫁给奚王和契丹王。
毗伽可汗恼羞成怒，堂堂突厥大汗，倒不如两个小部落首领。
“吐蕃，狗种！奚、契丹，本突厥奴也，皆得尚主。突厥前后求婚独不许，欺吾太甚，誓不甘休！”
毗伽可汗愤愤不平，可是他心里明白，大唐帝国非常强大，不能与之正面对抗。
然而，不雪此恨，怎能咽得下这口恶气？
毗伽可汗束手无策，忽然想起一个人，只好向大巫师寻求帮助。
早些年，北方草原上，出现一股神秘势力，名为摩尼教，俗称明教，也有人称其为魔教，崇拜圣火图腾，信仰光明之神，不知他们来自何处。
有个老道士说，北周山魔族封印出现一丝破绽，逃出一批魔族子弟，散布在各个角落，快速发展信徒，想要汇聚信仰之力，解开魔山封印。
魔族子弟身强体壮，甚至还会使魔法，只是容貌异于常人，所以喜欢穿着长袍戴着兜帽，看起来像是巫师一样。
那些巫师到处搞祭祀活动，偶尔略施法术，刀枪不入，水火不侵，犹如神灵附体，令人心生敬畏，趁机宣扬教义：
“圣火昭昭，圣光耀耀，善有善报，恶有恶报，中土王朝，恃强凌弱，北方民族，多灾多难，光明之神，净化污秽，引导真理，创造世界，圣光普照，和平自由，极乐国度，人间天堂……”
这种创世宣言，充满了诱惑力，让人心里无限向往。
听说明教有四大法王，各自带领一群巫师，分别在全国各地传教。
短短二十年后，明教信徒遍布全国各地，不仅获得了北方游牧民族认可，也渗入了中原地区，有很多人成为明教的狂热份子。
突厥毗伽可汗视之为国教，拜黑袍大巫师魔瞳为国师，经常向他虚心请教。
黑袍大巫师是明教四大法王之一，瞳孔呈现猩红色，可摄魂夺魄，能洞察先机，所以称之为魔瞳，他魔法高深莫测，还会占卜预测未来。
“大唐帝国强盛至极，宛如烈火烹油，实则国运将尽，先瓦解部落民族与大唐之间的关系，破坏朝廷内部结构，再联合各个民族，将唐朝政权推翻，创造光明世界。”
毗加可汗深信不疑，按照国师计划，暗中挑拨各大部族，如突骑施、于阗国、吐蕃等，近年来相继与大唐发生了战争，边疆关系越来越紧张。
可是，北方奚王和契丹王，跟大唐关系很好，况且新与公主和亲，根本不听突厥可汗唆使。
这下激怒了毗伽可汗，以前奚与契丹依附于突厥，如今抱上唐朝大腿，居然不听使唤了，着实可恶可恨！
“国师，奚与契丹亲近大唐，牛马美女，不为所动，如之奈何？”
“大汗勿忧，吾早有安排，奚和契丹，近日必来相投。”
大巫师魔瞳神机妙算，早就派出一个得意弟子，前往幽州见机行事。
这名弟子叫做安禄山，是一个女巫师生的儿子，并非凡俗之人。
当年，安禄山降生时，天生异象，红光笼罩周身，大道符文流转，浑身黑气腾腾，犹如魔王降世。
黑袍大巫师魔瞳欣喜若狂，说他是混世魔王，向外宣称他是光明之子。
这些年来，黑袍大巫师一直在精心培养安禄山，教导兵法谋略，传授武艺法术。
安禄山经过圣火洗礼，机灵聪慧，触类旁通，学东西特别快。
他十八岁时，长得相貌堂堂，身材魁伟，精通多种语言，学会各种技艺，懂音律会跳舞，还有一身武功，弓马娴熟，鲜有敌手。
黑袍大巫师倾囊相授，对这个弟子寄予厚望。
在安禄山二十岁时，就让他去了幽州，开始创造他的传奇人生。
这几年，安禄山混迹于幽州交易市场，经常贿赂官员，讨到一个维持秩序的差事，给各族客商当联络人，左右逢源，结交权贵，混得风生水起。
他慷慨大方，经常宴请朋友，奚族、契丹族、靺鞨族、高丽族等贵族子弟，与他相交莫逆，幽州大小官员也都跟他称兄道弟，人脉关系越来越广。
这一日，收到师父密信。
安禄山立即采取行动，找到契丹一位好友可突干，鼓动三寸不烂之舌，要他杀掉契丹王，投靠突厥汗国。
可突干是契丹族一位部落首领，部族实力特别强大，契丹王都要看他脸色行事，这一任契丹王还是他扶持上去的。
不久前，可突干入朝进贡，大唐新任宰相李元纮冷落他，正有一肚子气。
听到安禄山这么一说，双方一拍即合。
开元十八年五月，可突干杀死契丹王李召固，率领契丹部落、并裹胁奚族部落一起投降突厥。
奚王李鲁苏来奔唐朝，召固妻东华公主陈氏、及鲁苏妻东光公主韦氏，一并奔投平卢军，后来到达长安，向皇帝哭诉苦难。
李隆基勃然大怒，令幽州节度使赵含章率兵讨之，却损兵折将，败回幽州。
遂命单于大都护、忠王浚为河北道行军元帅，御史大夫李朝隐、京兆尹裴伷先为副，率领十八路总管，一起讨伐契丹及奚等族。
结果，还是败了回来。
北方游牧民族个个彪悍善战，又占据了地理优势，而唐朝太平已久，内部兵马多年未经战阵，当然打不过敌军了。
李隆基郁闷至极，终于认识到问题的严重性，命左右丞相、尚书及中书门下五品已上官员，举荐将才堪边任用，并且下令加强兵马操练。
开元二十年正月，命朔方节度使信安王李祎为河北道行军副大总管，以户部侍郎裴耀卿为副总管，王忠嗣、郭子仪等为将，出兵十万讨伐奚、契丹。
三月，李祎率裴耀卿与幽州节度使赵含章分道进击。
含章军先与奚、契丹军遭遇，奚、契丹军不战望风而逃。
平虏先锋将乌承玭说：“奚和契丹军都很厉害，他们不是真败，这是诱兵之计。”
“贼军心怯，乘势追杀。”
赵含章立功心切，不听劝告，引兵追击，与敌军战于枹白山，果然中计了，四面受敌，唐军大败。
乌承玭、乌承恩兄弟引兵反包围，攻击右翼，击破敌军。
李祎带兵赶到，王忠嗣和郭子仪奋勇争先，以雷霆之势大破奚、契丹军，斩获甚众，俘虏上万。
可突干率部远逃，不敢与唐军正面交锋。
信安王李祎班师回朝，献奚、契丹之俘虏。
李隆基龙颜大悦，于御应天门受之，信安王李祎加封开府仪同三司，其他将领也各升三阶。
而赵含章指挥不当导致兵败，盗用库物，贿赂官员，左监门员外将军杨元方受含章馈饷，并于朝堂决杖，流瀼州，皆赐死于路。
可突干有勇有谋，继续整合契丹、奚各个部落，拉拢靺鞨族、高丽族、室韦族，又有突厥暗中相助，势力越来越强大，经常侵扰边境。
新任幽州节度使薛楚玉，派遣郭英杰攻打奚和契丹，为可突干大败于都山，全军覆没。
靺鞨攻打登州，杀死刺史韦俊，掠夺钱粮物资。
新任幽州节度使薛楚玉，对可突干等人的进攻无能为力，数次败于敌军，愧对其父薛仁贵。
皇帝感到非常失望，决定更换大将镇守。
下令罢免薛楚玉，调张守珪移镇幽州，迁任幽州长史、兼营州都督、卢龙节度副大使，总兵以御契丹、奚、靺鞨等部落。
张守珪是久经沙场的大将，之前打得吐蕃告饶求和，他到任之后，整顿军政，激励将士，伺机主动出击契丹和奚，频频取得胜利。
安禄山在默默关注局势，眼看可突干大势已去，他趁机混进了唐军，暗中图谋北方。
张守珪见他长得虎背熊腰，武功出类拔萃，又能说会道，多才多艺，对他印象很不错。
命安禄山跟同伴史思明一起抓活俘虏，他们只要出去，就一定能够按时抓到，少则几个，多则几十。
张守珪非常高兴，把安禄山提拔为偏将，并且收为义子。
安禄山极力讨好义父，还用厚礼贿赂往来官员，声名远扬，步步高升……