诀天的生母是一名寡妇，刚怀孕没多久丈夫就死了。而婆家为了后继有人，决定让寡妇生下孩子。可惜未等到孙子出世，公婆就相继离世了。
等生下诀天后没多久，寡妇寂寞难耐，与人偷（咳咳）情。为了嫁给情夫，她决定把拖油瓶丢掉。而这一幕恰巧被狐妖妖红看见，于是顺手救回了诀天。
妖红的朋友曾经劝过她，让她要么把男婴丢掉，要么送给人族，让人族来抚养他。可是，固执的妖红却甘愿担负起照顾他的责任，努力地去当一个称职的“母亲”。
日复一日，年复一年，诀天渐渐长大。而妖红和诀天两人的关系甚好，说是母子，不如说是朋友。
可是很快，分歧便出现了。
妖红是妖族，她不可能永远呆在人族的领地，其种族——红狐一族已经在不停地催她赶快回家。而诀天是人类，他也根本不可能跟着妖红回到她的族群里。
于是，妖红只好为诀天寻找合适的人家寄养。
几番下来，她终于在一处叫“安平村”的村落里，找到了一对符合她要求的老年夫妇。将诀天托付给他们时，妖红答应诀天，等解决完族内的事务，她就会回来接他。
等妖红回到自己家中，却面临上了被“逼婚”的局面。妖红的父亲要求她嫁给族中长老之子，她自然不愿，结果被软禁房中，只有答应了才会放她出来。
而在人族，当时正值龙尧复仇阶段，人族内部一片大乱。对于像安平村这样的小村落而言，是不可触及的恐慌，人人自危。诀天也因此被老夫妇关在家中，不得出去。
当龙尧离开后，人族也逐渐恢复了平静，可是却在妖族掀起了新一场轩然大波。
最开始，妖族并未签订隐世契约。出现龙尧事件后，妖王与几大妖族首领共同商议决定，加强妖族与人族之间的阻隔——客居，并禁止实力低微的妖族靠近客居。
被关禁闭的妖红并不知道这件事，等到她费劲心思逃出去，来到客居时才发现，以她如今的实力根本过不去。只是，担心诀天的她并未就此放弃，独身强行闯入客居。
经过一番九死一生后，妖红终于成功来到人族。而此刻的她早已伤痕累累，硬是拖着来到了诀天现在的家中。
老夫妇并不知道变回原身的妖红，就是当初的那名将诀天交给他们的美貌女子，便并没有阻拦诀天照料对方。
一天天过去，妖红慢慢恢复......
不知过了多久，龙尧事件的余波还未真正散去，安平村内便突然出现了诡异事件。
最开始，每家每户陆陆续续丢粮食，后来连牲畜也不见了。眼见着事态逐渐严重，不晓得是谁找来了一个道士。
那个道士还有点真本事，探到有妖族在这里，便以为是妖族在作祟，而锁定地点在老夫妇的家。村民们当即前往目标地，而当时诀天并不在家，外出采药去了。
面对愤怒的村民，老夫妇自然不承认有什么妖族，结果就受到了村民的围攻。
在偏远村落中的人，其实是很排外的。有人便开始造谣说诀天是妖族，结果越说越激烈，越说越离谱，连带着老夫妇也被误解为妖族。
被激起群愤的村民捆走老夫妇，道士在一旁劝也劝不住，甚至被几个老人拦住去路。若不是怕伤及无辜坏了因果，他早已出手，而不是像现在这样束手无策。
等道士好不容易甩开那些拦路老人，却发现失去理智的村民居然将老夫妇活生生烧死在了村中央。而这一切，都被无意中突然回来的诀天看在眼里。
道士深知自己毁了对方的一切，面对早已听不进去任何话的村民们，只能强行将愤怒的诀天带离了安平村，而妖红紧随其后。
云游间，道士一直想平息诀天的怒火，但奈何对方是被妖族养大的，性格本就桀骜不驯，难以劝服。最终，等道士仙逝之后，获得自由的诀天带着妖红回到了安平村。
然而，未等诀天展开复仇，一名术士的出现率先带来了危机。原来，那名术士无意间发现了妖红妖族的身份，便起了心思。毕竟自客居被封以后，妖族早已在人族消失。
在抢夺过程中，诀天虽然跟随道士学了不少，但也奈何不了术士的强悍，导致妖红被对方抢走。
而在术士收复的过程中，身为妖族，倔强的妖红怎么会甘愿屈居于人类，于是毅然选择了自爆而亡。
老夫妇的死亡、道士的逝去和妖红的自爆，无一不刺激着诀天的神经。在恍恍惚惚中，他感觉到有人在呼唤他，于是跟随着感觉，来到一处溶洞中。
溶洞里没有活物，只有一朵似花非花、似烟非烟的“迷烟蓝莲”。
这迷烟蓝莲其实是魔族圣物，拥有自我思想，除了不能自主行动外，它几乎可以说是魔族最强灵器。当初因为“三剑战役”遗落在了人族领地，并定居在这溶洞里。
为了回到魔族，无法独自行动的迷烟蓝莲诱惑了诀天。而诀天为了复仇，甘心拜倒在迷烟蓝莲之下，染上魔性，坠入深渊。
在魔域中，诀天凭借着心中的那股怨气，外加迷烟蓝莲的帮助，很快便崭露头角。而魔皇听闻了对方的遭遇后，也任由对方在魔族中为所欲为。
有了魔皇的默许，诀天凭借着自己的实力，收复了一堆魔族追随于他。终于在有一天，他带领着自己的部下，利用迷烟蓝莲回到了人族领地。
由诀天领头的魔族来势汹汹，人族在第二十八代界王的带领下进行反抗。而这场战争持续太久，不管是人族还是魔族，都受到了不少重创。
这场战役后人史称“人魔之战”，而诀天也被冠上了“混世人魔”之称。
直到后来，有一位实力强悍，名叫“苍穹”的术士，为了打败诀天，决定前往时空界请求创世之神的帮助，寻求新的突破口。
而他也确实不负众望，在第二十八代界王的帮助下，通过了创世之神的考验，并获得了一枚名叫“天心”的封印之石。
在“人魔之战”的最后一天，诀天就被苍穹成功用“天心”封印......