第18章江采的操盘

香江。

江采这次接了个大单,或者说是一个大大的“形象工程”。为一个国家发行债券,而且是一个大国,先不说因为体量庞大会带来不菲的承销费,单是其中赚来的荣誉都够他享受一段时间的胜利果实了。真是一石二鸟、好事成双,等等,让人兴奋的词语都可以堆上来。

只是,好事很难成双。当江采好不容易理清了外部的流程、想要休息一下的时候,内部出现了“梗阻”。

而且这个阻力来自江采没有想到的环节——韦毅飞,现在他正在极尽专业水平,抗拒江采的盲动:“国际三大评级机构给华国的都是投资级(

),这已经很不容易了。我们要是给提升到A级,以后我们给出的评级就很难被投资者认可,那样我们过去几个月的心血就是白费了。”

韦毅飞对给予华国A类评级有很大意见。一个外汇储备马上就要见底的国家,一个货币的黑市价比官方汇价低了五成的国家,凭什么能够拿到发达国家才能享有的高评级?

这简直就是“逆天”!

两个人都是二十多岁的年纪,加上江奕没想到韦毅飞这么不听话,结果就是两个脖子梗梗地杵在那里。

江采也想骂人。他不只是看着倔强的韦毅飞想骂人,所有参与进来的人他都想骂一遍。可是,他一个也不敢。

这个任务是江奕亲自交代他的,如果自己完不成,江奕还有伦敦、瑞士等地的投资机构可以依靠。甚至说不定他在香江就能另外找到其他投资机构来做这件事情。

“华国最近把人民币的汇率刚刚调低,已经对出口形成了利好吧。就以这个为主要卖点,提升华国的评级。”

主权评级哪儿是那么容易提高的?韦毅飞虽然不敢明着反抗,可还是站在那里没有答应,最终他放下了一句话:“要是到时候投资者不买账,竞价的结果比

级主权债券的利率还高,以后我们的评级机构就会被西方投资者当成笑话,这次评级就会成为标志性的靶子。”

“韦经理,我敢保证最终利率会掉下来。”

“哪儿有这么多投资机构竞价?香江这边的人可不是···可是精着呢,要是我们竞标的利率太低,他们会骂人,还会撤资的。”韦毅飞吃够了被投资者“冷眼相看”的苦头,这两年刚有点起色,他可不敢胡乱来。

“不会,至少有三倍申购资金参与竞标,到时候你就跟投资者说这个债券很受大家欢迎就行了。”

在江采的多重保证之下,韦毅飞终于将信将疑地走了。

江采支走了韦毅飞,现在压力就全部集中在自己身上了。

事情到了这一步,他已经没有精力再去区分是谁的对错。他就像是一个被放进了角斗场的选手,只能紧盯目标出拳、击倒对方,至于是谁把自己放进来、最终的结果,他都无法去想。

他想到的就是下一拳该是左勾拳还是右勾拳,该是前击还是策略性退一步。他没有时间去看看后面的路,所以她就只能向前进、再前进。

其实他和韦毅飞的想法一致,都觉得华国的主权评级应该保持与三大权威的评级机构一致才行。可是三大评级机构给华国的

评级无法达到江奕向财政部部门承诺的“发行利率能比美林证券估计的至少低1%”这个要求。

江采终于可以略微修正一下,晚上再和投资者套套近乎,这样才能满足自己向韦毅飞吹出的那头牛——“至少有三倍申购资金参与竞标”。

可是,还没到下班的时候,韦毅飞又来了。

江采不用想都知道这家伙那里出了幺蛾子。

果然,韦毅飞这次没含糊:“老板,技术部门负责人也不干,他宁愿辞职也愿意在上面签字。”

这点事情都搞不定。江采的第一反应就是破口大骂,可是想着今后还要依靠这帮人,否则自己可就成了孤家寡人。

“你是他们的领导,你来签字就行了。”

“江总,我来签字的话,就要把整个流程重新走一遍,因为我没有深入参与进去,很多调查和分析都是技术部门自己做的。”一说到技术环节和流程,韦毅飞就成了专家,可以给江采普及半天时间。

江采就是经常吃这个亏。他没有从基层拾级而上,而是直接作为老板的代表人空降。下面的人配合还好,如果不听招呼的话,一道道细节都会成为嘲笑你的里程碑,每个环节都能被他们那帮自视甚高的人噎死。

“你先签了再说,时间来不及了。今天必须把评级拿出来。”

“我签不了,我的职责也不允许我这么做。”韦毅飞犹豫再三,终于把自己想说却一直不敢说的那句话说了出来:“而且我在不知情的情况下签字,和您亲自签字是一样的效果。”

都是以上压下,都是把评级当儿戏,都会引发外界的质疑。既然这样,韦毅飞不如置身事外、回避盲签的后果,这样还能避免违反金融市场起码的职业道德规范。

要是自己被人质疑不遵守起码的职业操守,那么自己离开了江老板可就再也没有地方去了,只能终生远离资本市场。

“我要你们···”江采这下子终于忍不住,彻底地爆发了。

平常让着你们这些眼高于顶的家伙们也就算了,现在到了打仗的节骨眼上还这么放肆,我要你们有个鸟用!

就在这个时候,电话铃声及时地响了起来。这次响起的是直线,不需要秘书转接,也代表着这是重要客户或者重要人物的电话。这个电话也暂时斩断了江采对韦毅飞的怒火。

“江采,情况怎么样?听说财政部门的领导已经有些急了。”江奕的口音出现在电话里,貌似并不怎么着急,也让江采有机会略微调整了一下情绪。

“有点不顺利,主要是债券评级,华国的主权评级现在上不去。”江采自己没辙了,只能把事情原原本本地告诉了江奕。

“不是不需要找三大评级机构去进行国际评级了嘛!”

“别提了,韦毅飞也不听话,而且即使他们给了A类评级,也达不到降低1%成本的要求。”江采一边说着,一边狠狠地瞪着韦毅飞。

韦毅飞已经听到了江采在江奕面前告状,心里也是一紧张。

不知道为什么,他似乎并不怎么怕江采。这个家伙惯会骂人,反正不懂的地方就喜欢用骂人的方式去强化一下自己的威严,很多人也都习惯了,现场撑过去那几分钟就是了。

可是江奕不同。这个家伙貌似什么都知道,还能远超过你,他当面或许不骂你,但是随便一个小动作就让你吃不了兜着走。

“韦毅飞不听话?那就把他的奖励减掉一部分,除了按照业绩该分给他的那部分不能动以外。”这时候江奕必须旗帜鲜明地站在江采这一边,否则江采随时可能撂挑子:“既然评级有困难,那就不要评级了,裸奔!”

“不要评级,这样也行?”江采接触这方面不多,一直在跟着专家走,他还没有接触过不评级直接出售债券的情况,一时间竟然有些晕了。

包括韦毅飞等人也跟他信誓旦旦地说过,最好是找到三大权威评级机构评一个遍,然后找两家高一些的评级对外披露,这样才比较保险。

“只要你足够自信,就可以不要评级。评级是给门外汉和普通投资者看的,对于专业投资人来说,他们都有自己的内部评级人员和模型。”看到江采受阻,江奕也想通了,既然自己已经有了强大的朋友圈,甚至自家的亲友团就能吃掉这10亿美元债券,那还这么麻烦干什么?

“哎呦,这可太好了,我这几天可被这个东西整惨了。”有了江奕的这句话,江采似乎一下子卸掉了身上背负的强大压力,一边伸展着右手,一边哈哈大笑起来。

他的眼角还不忘眯成了一条缝,看着不远处那个刚刚还敢挑衅自己的家伙。

韦毅飞啊韦毅飞,我离开了你照样活蹦乱跳地,看你以后还有什么好蹦跶地。

听到这里,韦毅飞也是一惊:“江老板,你可要说清楚,真要不去评级的话,到时候卖不出去了可不要···”

经过韦毅飞的提醒,江采这才想起了后续的麻烦。

这两天他被评级的事情搅得脑仁疼,根本还没有来得及考虑后续的事情,本来是想今晚去套套近乎的,可是如果没了高评级,一切似乎又要回到原点:“这个,小奕,要是到时候过来竞价的不多怎么办?你可以承诺过至少要有两倍的竞价资金吧?”

“你们那里现在组织了多少资金参与竞标?”

“大概也就是七八亿美元,可要是能够达到财政部门价位要求的,估计也就是三四亿美元。”江采越说声音越小,财政部门的要求他只完成了不到一半,看来自己这两年的不败金身是要被打破了。

“你们那里的影响力挺大的嘛。”江奕倒是没想到江采一个人能够组织七八亿美元,自己的后手还没有启动,江采就能够完成任务近半:“那就没有问题了。伦敦、瑞士和莫斯科那边都可以有5亿美元。财政部门自己也有一些朋友圈,估计几个机构每个差不多能有上亿美元。”

“真的?”这些话给了江采太大的支持和信心,让他有一种想哭的感觉:“小奕···嗯,要是不用评级的话,成本就能再降一点,路演之类的也都可以省了。我估计高司长这次要高兴坏了。”

本来需要好几十万美元的评级费用,再加上路演等,对于条件很苛刻的财政部门来说就必须省下每一块钱。现在一下子免去这些环节,票面利率降低1%的承诺也实现了。

“江采,这次成功了可别太骄傲了。”江奕说到这里,突然声音就压倒了极低:“韦毅飞那里,刚才我已经打压过一次,后面是不是要拉一下,你看着办吧。”

一打一拉,让下属的心里坐一次过山车,这才是驭人之道。江采这种听着《三国演义》和《水浒传》评书长大的一代人,一下子就明白了。

另一边,韦毅飞的确是被打压得狠了。江采没让他走,他就真的没敢走,连坐也没敢坐下。

原来他所依赖的就是美股、红筹股指数基金,后来多了一个评级公司。这些是他自信的源泉,也是他敢于直面江采的底气。

可是没人比他更清楚这一切的缘起,没人比他更清楚自己吊死在扶桑国、南高丽资本市场上的时候,是江奕逼着他转向美股;更是江奕亲自指定了他研究红筹股,并且要求他买入、赚了大钱,最终成就了自己的“红筹股教父”这样至高无上的地位;评级公司更是到现在都无人看好,最终却由江奕指定给了自己。

所以,自己的一切都是江奕给的。

如果说江采的威胁对他还不是很真切,那么江奕的一句话却把这种威胁变成了实实在在的风险。

他一直没有意识到,原来自己已经这么深地融入了江奕的事业,或者说是依靠江奕的事业。

这时候他才想起当初李君灿跟自己描述的情况:这个老板当真是深不可测。

经过几分钟心理斗争,江采采取的“以静制动”的方略才告结束:“韦经理···”

这句再普通不过的称号,现在韦毅飞听起来却有种心惊胆战的感觉:“老板,我···我错了。”

韦毅飞的表现让江采一愣:不该是这个表现呀!

你不是应该一直在那里等着我礼贤下士、放低老板的姿态,向你道歉吗?

现在怎么变成了你向我认错?

“我刚才只想着自己,没想到老板会怎么为难。要是这次发行不成功,公司的声誉就毁了,以后大家都没饭吃。”

“以后要换个思路看华国,换个思路看我们公司。”江采没再跟他纠缠这些小节,那样显得自己太掉价了:“有了这次国债发行,以后咱们公司就可以跟大型国际投行争一争了。”

“对对,这对于华国的美元债券融资能力,对于香江资本市场也有助力。”韦毅飞赶紧接上,不停地应和着。

心里却在为年终奖发愁。江采一个字都没提起这些,让他在整个腊月都觉得冰冷。

就在江采敲定了国债发行的同时,海南的石主任又在忙着给他加担子。

海口。

经过好几天的思索,石主任终于冷静下来了:海南必须要有大动作,必要的时候还要矫枉过正,才能挽救江河日下的态势。

“江奕家要是投资这么多产业的话,这几个地方都可以带动起来,省里有必要统一收回烂尾楼,并成立资产管理公司进行经营。”

“领导,很多土地已经抵押给银行了。而且也不能说收回就收回,怕会引起一些企业的反弹。”看到石主任下了决心,同事反而有些担心。前几年全国各地的国企都过来凑热闹了,想想就知道这里面的水有多深。

“我们经营起来了,银行也是受益方,土地的所有权又不会改变。对于收回的方式,的确不能太急了,就让那些已经封顶的开发商加快销售,销售后一年内未售出40%的,省里强制实现统一经营;对于出租的部分,两年内还有超过50%公寓未能实现出租的,按照当地政府的指导价,由省里成立的公司强制低价对外出租。”

石主任基本上把前世海南的大动作都构想出来了。

那一次,海南躺平了接近六年,直到世纪末才开启了著名的“炸楼行动”,由于涉及面太广,处置了接近10年。如此循环往复,海南耽误了一代人的发展时间。

“这个···怕是省里也搞不定,可能需要国事院同意才行。”

“是要国事院同意了我们的方案才能动这么多利害关系。江奕家不着急,我们也可以用三年逐步展开。”石主任是京官到海南支援建设,各方面的牵扯比较少,所以魄力也够。

后面就看省里会不会下这么大的决心了。

大方向有了草案,石主任看着蓝图不禁心生一股豪迈之情:这个方案要是能够落实,海南复兴的希望就大大增加了!

可是,那个理性有余、感性不足的同事又来泼冷水了:“领导,咱们省里这两年的财政情况···估计连启动资金也拿不出来。”

一瓢冷水泼下来,石主任差点儿被他石化了:“不是让你们研究浦东开发的经验嘛,有没有可以借鉴的地方?”

“我们讨论过了,他们有三个方式募集资本家:一是浦东新区允许搞土地批租,通过土地使用权转让获得资金;二是陆家嘴、金桥、外高桥成立三大开发区公司,招商引资成立股份公司引入外来资本;三是浦东新区有证券交易所,可以让三个企业上市融资。这些开发公司运作起来以后就可以从银行贷款,进行征地动迁、基础设施开发,后续再进行滚动土地开发转让、再开发熟地。据说这三个公司能够融资100亿元以上呢。”

石主任听到这个“三管齐下”找钱的方案,不禁一阵苦笑。

海南与浦东这个平台可真是没法比。浦东有国家级新区的优惠政策,又有全国性证券交易所的近水楼台,可是海南就是一没有支点,而没有杠杆,二者完全不在一个层次上。

“可惜呀,五年前大家还是看好海南,浦东新区连个影子都没有呢。没想到现在···真是十年河东十年河西。”

“领导,要找钱的话,香江的资本市场不是比申城要大得多嘛,能不能考虑一下引入外资?”

“引入外资···也可以考虑。”有熊谷组的案例在前,石主任没法不谨慎。

“领导,您忘了那个江采的能量有多大了?上次他说要为咱们国家发债呢,就在香江市场上。要我说,浦东能干的,我们也能干,只要他们支持就行。”

“江采?他们不是还帮着哈国铜业公司在香江上市了么?”经过同事提醒,石主任胸中被压抑的火苗再次窜了起来:“浦东能成立三个公司,并且在证交所上市,咱们成立了开发公司后也可以向他们看齐,也可以上市!”

一旦突破了这一点,整个海南发展的牛鼻子就找到了。石主任一时兴奋,立刻拿起笔来奋笔疾书。

一是通过财政投入、土地划转、部分企业委托经营等方式形成财政资金空转循环,使土地使用权发生转移,开发公司获得了土地,土地使用权形成的数亿注册资本金;

二是开发公司以注册资本金进行土地实征、动迁及七通一平,并开始引入战略伙伴,外资最多可以占股45%,以此再形成1亿美元资本金,然后再向银行贷款,形成足够的资金启动轮动开发;

三是合资公司开始实际运转后,则启动上市步伐,实现十亿美元级别的开发公司目标;

四是通过招商引资、土地批租、证券市场和金融融资。

同事也被石主任带动起来了,直到他看到那个数字:“领导,‘十亿美元级别的开发公司’这个目标是不是太低了?浦东新区提出的可是上千亿元的目标呢。”

“这只是第一期,一个小镇。后面还多着呢。”

石主任终于停住了笔。

洋洋洒洒地完成了这个方案,他长长地舒了一口气。怪不得刚才始终觉得缺了什么,现在他明白了:有了钱才是最后的“画龙点睛”之笔。

海南起步早,现在暂时有些落后了。可是要能够借助香江的力量,重新领先也未为不可。

只是后面可就要看江采的了。

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