楚王
刘邦私下对神农说要调查韩信。
韩信到楚国后，召见当年给他饭吃的漂母，赏赐她千金。
轮到下乡南昌亭长时，只赏他一百钱，并说：“你是个小人，做好事有始无终。”
又召见曾经侮辱自己，让他从胯裆下爬过去的少年，封他为中尉。
韩信告诉诸将说：“这是位壮士，当他侮辱我时，我难道不能杀了他吗？杀了他也不会扬名，所以就忍了下来，这才有了今天的成就。”
项羽兵败后，他的逃亡将领钟离眛因素来与韩信关系很好，就投奔了韩信。
刘邦记恨钟离眛，听说他在楚国，就下令楚王逮捕他。
那时韩信初到楚国，到各县乡邑巡察进出都派军队戒严。
所以有人密告韩信谋反。
刘邦向诸将征询对此事的意见。
诸将都说：“赶紧发兵，活埋这个忘恩负义的小子！”
高祖自知这些并不是好主意，就没有吭声。
这时，张良已经借口有病而功成身退了，只有陈平依然是刘邦身边最重要的谋士。
刘邦便向陈平请教，陈平开始不肯出主意，直到刘邦再三追问，并说：“我打算派兵前去讨伐他，你看怎么样？”
陈平沉着地反问道：“这次有人上书告发韩信造反的这件事，还有人知道吗？”
刘邦说：“没人知道。”
“那韩信自己知道吗？”
“也不知道。”
陈平低头沉思了一会儿，又问：“陛下的军队比韩信的军队厉害吗？”
刘邦回答：“不见得。”
陈平又问：“陛下手下的战将中，有谁在战场上能敌过韩信？”
刘邦回答：“没有人能敌得过他。”
陈平说：“军队实力不如韩信，将领又不是韩信的对手，现在您反而要出兵去打韩信；一旦引起战争的话。胜负就难以预料了。这样做我真是很为陛下担心啊！”
刘邦一听，十分着急，连忙问有没有什么稳妥的办法。
陈平说：“古时，天子常常在全国各地巡行，会见各地的诸侯。”
刘邦说：“是啊”
陈平说：“南方有一个地方叫云梦泽。陛下装作出游云梦泽，要在陈州会见各路诸侯。”
刘邦说：“然后呢？”
陈平说：“陈州在楚地西界，韩信听到天子出游，又到了他的地盘上，他当然会来谒见。”
刘邦说：“对呀”
陈平说：“当他谒见陛下的时候，您便可以把他抓起来。这样就不用派兵，只需一个武士就足够了。”
刘邦说：“好啊”
刘邦用陈平的计策，说天子要出外巡视会见诸侯，通知诸侯到陈地相会。
刘邦说：“我要游览云梦泽。”其实是想要袭击韩信，韩信却不知道。
刘邦将到楚国时，韩信打算起兵谋反，但又认为自己无罪；想去谒见刘邦，又怕被擒。
这时有人向韩信建议：“杀了钟离眛去谒见汉高祖，高祖必定高兴，也就不用担心祸患了。”
于是韩信把此事与钟离眛商议，钟离眛说：“刘邦之所以不攻打楚国，是因为我在你这里，如果想逮捕我去讨好刘邦，我今天死，随后亡的定是你韩信。看来你也不是位德行高尚的人。”
结果钟离眛自杀而亡。韩信持钟离眛首级去陈谒见刘邦。
刘邦依计行事。韩信果然郊迎在路中央。
刘邦令武士把韩信捆绑起来，放在随从皇帝后面的副车上。
韩信说：“果若人言，‘狡兔死，良狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。’天下已定，我固当烹！”
刘邦说：“有人告你谋反。”就给韩信戴上械具。
回到洛阳，刘邦把韩信贬为淮阴侯，留居京城，不让他到外地任职，韩信也就不能再有所作为了。
冒顿单于
南方刚安定，北方战事又起。
刘邦称帝，大封诸侯，其中异姓诸侯王有七位，其中韩王信获封国于颍川一带，定都阳翟。
阳翟地处中原腹地，刘邦认为韩王信封地乃兵家必争的战略重地，担心韩王信日后会构成威胁，便以防御匈奴为名，将韩王信封地迁至太原郡，以晋阳为都。
不久，韩王信上奏，说晋阳离边疆太远，不利于守御，请求将王都迁到更北方的马邑，得到刘邦批准。
冒顿原为其父头曼单于的太子。
后来头曼单于所爱的阏氏生了个小儿子，头曼单于就想杀冒顿而立小儿子为太子，于是便派冒顿到月氏去当人质。
冒顿刚到月氏，头曼马上急攻月氏，月氏想杀冒顿，冒顿偷了月氏的良马，骑着它逃回匈奴。
头曼单于认为他勇猛，就命令他统领一万骑兵。
但是冒顿已经对父亲绝望所以就制造了一种响箭，训练他的部下骑马射箭的本领。
冒顿下令说：“凡是我的响箭所射的目标，如果谁不跟着我全力去射击它，就斩首。”
首先，冒顿射猎鸟兽，有人不射响箭所射的目标，冒顿就把他们杀了。
不久，冒顿以响箭射击自己的爱马，左右之人有不敢射击的，冒顿立即杀了他们。
过了些日子，冒顿又用响箭射击自己的心爱的妻子，左右之人有感到恐惧的，不敢射击，冒顿又把他们杀了。
又过了些日子，冒顿出去打猎，用响箭射击单于的马，左右之人都跟着射。于是冒顿知道他左右的人都是可以用的人。
灭东胡
冒顿跟随父亲头曼单于去打猎。他趁父亲不备，用响箭射击头曼单于的头，他左右的人也都跟着把箭射向头曼单于，头曼当场身亡。
冒顿随后又把他的后母及弟弟还有不服从他的大臣全部杀死，自立为单于。
冒顿当了单于后，这时东胡强大兴盛，听说冒顿杀父自立，决计先礼后兵，就派使者对冒顿说，想得到头曼的千里马。
冒顿问群臣，群臣都说：“千里马是匈奴的宝马，不要给。”
冒顿说：“怎可为交好邻国却吝惜一匹马呢？”于是就把千里马给了东胡。
过了一段时间，东胡以为冒顿怕他，就派使者对冒顿说，想要单于的一个阏氏。
冒顿又询问左右之臣，左右大臣皆发怒说：“东胡没有道理，竟然想要阏氏，请出兵攻打他。”
冒顿说：“怎可为交好邻国却吝惜一个女人呢？”于是就把自己喜爱的阏氏送给了东胡。
东胡王愈来愈骄傲，向西进犯侵扰。
东胡与匈奴之间有一块空地，没人居住，这地方有一千多里，双方都在这空地的两边修起哨所。
东胡派使者对冒顿说：“匈奴同我们交界的哨所以外的空地，你们匈奴不能去，我们想占有它。”
冒顿征求群臣意见，群臣中有人说：“这是被丢弃的空地，给他们也可以，不给他们也可以。”
于是冒顿大怒，说：“土地，是国家的根本，怎可给他们！”
于是冒顿杀掉了那些说给东胡空地的人杀了。
冒顿立即上马，命令国内如有后退者就杀头，于是他率军向东袭击东胡。
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